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多项选择题
“综合财务规划”包括（）。
A、综合规划
B、教育规划
C、购房规划
D、退休规划 -
多项选择题
“家庭财务诊断”包括（）。
A、家庭资产负债分析
B、现金流量分析
C、家庭财务综合分析
D、评价与建议 -
多项选择题
进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
A、熟悉客户背景资料
B、分析客户已经接受的规划服务情况
C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D、熟悉财富管理业务平台的操作
