多项选择题
进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
A、熟悉客户背景资料
B、分析客户已经接受的规划服务情况
C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D、熟悉财富管理业务平台的操作
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
A、行政级别
B、风险偏好
C、生命周期
D、流动资产 -
多项选择题
客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
A、业务负责人
B、客户经理
C、全职客户经理
D、财富客户经理 -
多项选择题
财富顾问业务可以协助客户（）。
A、厘定理财目标
B、确定财务缺口
C、制定理财计划
D、构造投资组合
