单项选择题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一次
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
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单项选择题
以下选项中关于客户管理的特征表述不正确的是()。
A、客户关系管理是一种以客户为导向的银行经营管理方式。
B、客户关系是管理一种工作流程。它不是静态的,是一个过程,一个运动的、持续的过程。
C、客户关系管理的本质是一种态度,一种时刻将客户放在心中的态度。
D、客户关系管理一般情况要借助计算机和现代通讯技术,但这些技术是手段,而且是必不可少的手段。 -
单项选择题
个人客户经营管理系统(PBMS)平台是()的经营思想研发的系统。
A、以客户为中心
B、以产品为中心
C、以数据为中心
D、以指标为中心 -
单项选择题
工行私人银行客户专享理财产品系列名称为:()
A、“精赢”系列
B、“稳得利”系列
C、“同赢”系列
D、“共赢”系列
