单项选择题
关于工单维护规则,下列说法错误的是()。
A.客户要求续期退费的,必须是公司系统和操作原因造成的,其他原因造成的不予审批,机构自行解决 B.客户当月不交费的,由分公司服务营销部和财务部进行审批,无需分管总进行审批 C.客户当月不交费的,由收费人员造成的必须上报处理结果,否则不予审批 D.客户财富管家缴费的,由分公司服务营销部和营运部进行审批
判断题 在客户经理管理系统中可以查询自保件统计。
判断题 关于客户不缴费但投保时选择了垫缴的情况,应告知客户保单即将垫缴、垫缴保单是以保单现金价值缴纳续期保费
判断题 上门面访前应提前与客户沟通,尽量避免上门后客户的暂时外出。所有电话或地址正确的保单,相关单证都必需要有客户签名或录音。