单项选择题
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A.与客户建立联系会谈，了解财务状况
B.设计数据调查表
C.开展客户理财需求分析
D.制定财务策划计划
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单项选择题
资产组合理论是由（）在20世纪50年代首先提出的。
A.马科维茨
B.莫迪利亚尼
C.詹姆斯•托宾
D.威廉•夏普 -
判断题
个人投资者买卖债券和股票是直接的证券交易行为。 -
判断题
证券理财对象的不同，使得个人投资者在获取收益的数量、频率、方式等方面不存在差异。
