多项选择题
客户前来宁波银行开户,接待的理财经理需要做什么?()
A.须就《业务协议书》及《资金转账协议书》中的重点内容向客户讲解并进行风险提示。
B.须指导客户完成风险承受能力测试,并由客户签名确认。完成的风险评估书须专夹保管。
C.经办人员须指导客户填写一式三联《业务协议书》、《资金转账协议书》,并审核《业务协议书》、《资金转账协议书》填写是否完整正确,所需资料是否齐备。
D.经办人员登陆低柜或CRM系统,选择“客户维护”交易,根据交易界面录入投资人相关信息要素(通讯地址、邮编、电话、手机等),确认后上传相关信息。
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
下列哪些人不得申请银企通业务?()
A.宁波银行关系人或关联自然人
B.信用记录不符合宁波银行要求的人员
C.从事市场营销等外勤岗位基层员工或外聘人员、临时工、保安、门卫等边缘岗位员工
D.有不良社会记录的人员 -
多项选择题
以下哪些不是银企通可准入的目标企业?()
A.律师事务所
B.沪深两市主板上市公司
C.大型国有企业
D.金融类企业 -
多项选择题
申请“消费通”客户需满足如下条件()
A.本人已获得或正在申请宁波银行贷易通额度
B.本人名下对应的授信额度状态正常,且无宁波银行贷款本息逾期
C.授信额度下关联借记卡的状态正常
D.授信额度用途为“消费”大类
