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多项选择题

客户前来宁波银行开户,接待的理财经理需要做什么?()

    A.须就《业务协议书》及《资金转账协议书》中的重点内容向客户讲解并进行风险提示。
    B.须指导客户完成风险承受能力测试,并由客户签名确认。完成的风险评估书须专夹保管。
    C.经办人员须指导客户填写一式三联《业务协议书》、《资金转账协议书》,并审核《业务协议书》、《资金转账协议书》填写是否完整正确,所需资料是否齐备。
    D.经办人员登陆低柜或CRM系统,选择“客户维护”交易,根据交易界面录入投资人相关信息要素(通讯地址、邮编、电话、手机等),确认后上传相关信息。

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