单项选择题
下列关于理财规划步骤正确的是（）。
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
日常生活覆盖储备主要是为了（）。
A.应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力，或者因为其他原因失去收入来源的情况下，保障家庭的正常生活
B.应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备，预防一些重大的事故对家庭短期的冲击
C.应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
D.保留一部分现金以利于及时投资股票、债券等 -
单项选择题
持续理财服务不包括（）。
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.方案调整
D.收集、整理和分析客户的现行财务状况 -
单项选择题
单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支，预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作（）。
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
