多项选择题
财富管理平台以下哪些交易的查询方式默认按卡号查询?()
- A.定期定额申购协议情况查询
B.定期定额申购扣款情况查询
C.组合投资明细查询
D.自动代客申购协议查询
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多项选择题
X客户通过交通银行财富管理平台办理中国太平洋财险交强险新保投保业务,投保成功后,需用打印的有()
A.《中国太平洋财产保险股份有限公司机动车辆保险投保确认书》
B.《个人私人业务受理书》
C.《机动车交通事故强制保险费率浮动告知单》
D.以上都需打印 -
多项选择题
财富管理平台中以下哪些交易需(4+0)静态授权方可操作?()
A.抹账
B.基金交易账户销户
C.强制关闭基金开通标志
D.卡卡转账抹账 -
多项选择题
财富管理平台的工作平台内容包括哪些()
A.客户产品到期提醒、生日提醒等
B.提供给客户经理查询每日及历史交易流水,了解自己的工作情况
C.主管和客户经理本人的工作安排
D.实现客户经理和机构的产品销售业绩的统计,并根据不同的考核参数设置,实现对客户经理和机构的考核
E.提供一个管理部门为客户经理提供各种工作的指导信息、新产品的发布信息等信息的传输通道
F.为客户经理提供管理个人工作的工具,保持工作电子信息流,方便查询修改等管理工作,提高其工作效率
