多项选择题
家族信托顾问业务包含的主要关系人()
A.委托人 B.受托人 C.受益人 D.家族信托顾问 E.监察人
多项选择题 私人银行客户挽留维护工作流程包括1)加强客户维护和客户资金变动监控,及时主动发现客户流失风险;2)分析流失风险预警信号并建立目标客户名单()
填空题 客户综合回馈活动2017年4月1日至12月31日,回馈标准为金级()元,白金级()元,钻石财富()元,私行级()元,战略级()元;提高兑换率的关键是要各行高度重视,客户经理主动联系客户,加大对名单内客户宣传;客户综合回馈中,客户收到验证码后,有效期为60天;客户经理可以对名单客户提前联系沟通。客户综合回馈比率应达到80%。
多项选择题 个人客户经理配置原则()