判断题 为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。

判断题 对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理。

判断题 在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。